Садржај
Постоји неколико начина за израчунавање пондера у инвестиционом портфељу. Међутим, најчешћи и најприхватљивији метод заснива се на његовој укупној вредности. Још једна популарна метода је коришћење броја јединица у поређењу са укупним бројем јединица које имате. Тежина средства у портфељу обично није завршни корак у анализи, али се користи као саставни део других метода анализе.
На основу вредности портфеља
Корак 1
Пронађите укупну вредност портфеља инвеститора. На пример, инвеститор поседује акције у компанијама Мицрософт, ИБМ и Гоогле. Има приближно 1400 Р $, 400 Р $, односно 1600 Р $. Укупна вредност вашег портфеља је збир, што је приближно приближно 3400 Р $.
Корак 2
Пронађите вредност имовине за коју продавац жели да утврди тежину. У нашем примеру, ако инвеститор жели да израчуна тежину својих Гоогле деоница, вредност је приближно Р $ 1600.
3. корак
Поделите вредност средства са вредношћу портфеља да бисте утврдили пондер на основу вредности. У нашем примеру, 1600 Р $ подељено са 3400 Р $ доводи до тога да тежина Гоогле-ових деоница износи 0,47 или 47%.
Заснован на јединици
Корак 1
Одредите укупан број средстава у портфељу. На пример, инвеститор који поседује акције у компанијама Мицрософт, ИБМ и Гоогле. Има 20, 40, односно 50 делова. Укупан број средстава је збир, то јест: 110 делова.
Корак 2
Одредите укупан број јединица за које инвеститор жели да пронађе тежину. У нашем примеру, ако инвеститор жели да пронађе тежину по јединици Гоогле-ових деоница, он поседује 50 јединица.
3. корак
Поделите број јединица имовине са укупним бројем јединица. У нашем примеру, 50 подељено са 110 чини Гоогле-ов удео уделом 0,455 или 45,5% у портфељу инвеститора.